Fredo (Petrônio Gontijo) captura Metamorfo (Sasha Bali) e o tortura, tentando fazer com que ele revele o plano dos mutantes para explodir a bomba em São Paulo. O policial abre uma maleta misteriosa e Metamorfo se apavora, contando tudo o que sabe. Fredo se prepara para matá-lo, mas, quando vai apertar o gatilho, Marta (Miriam Freeland) aparece. Ela impede a execução e Metamorfo escapa.
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