Ernesto e Esmeralda vão ver o mar e encontram Clara e o malandro. Ernesto pede para Clara curá-lo e ela diz que irá tentar.
Clara chega perto de Ernesto, mas o malandro não deixa. Ele pede dinheiro e Ernesto entrega tudo o que ele tem na carteira. O malandro acha pouco dinheiro, mas solta Clara e a menina coloca as mãos sobre Ernesto. A luz do amor sai das mãos de Clara e Ernesto fica de pé. Esmeralda chora de emoção, enquanto Ernesto anda.
Ernesto abraça Clara e Esmeralda e o malandro exige o resto do dinheiro.Ernesto lembra que Clara foi seqüestrada. Ele protege Clara do malandro e diz que ele está preso. O malandro saca uma arma e aponta para Ernesto, que manda Esmeralda correr com Clara. Ernesto luta com o malandro e leva um tiro. O malandro ouve a sirene da polícia e foge. Esmeralda fica desesperada ao ver Ernesto ferido, mas Clara avisa que ele irá ficar bem e coloca as mãos sobre ele. Ernesto abre os olhos e agradece por Clara ter salvado sua vida.
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