Ceres e Helio conversam. Helio diz que ela é a mulher mais linda do mundo. Formigão diz que a rainha quer transformar Hélio em um rei. Os homens-formiga prendem Hélio. Formigão dá ordem para matar Ceres. Ceres se transforma em borboleta e voa.
Formigão leva Helio para Rainha Formiga. Ela pede para Formigão sair para ficar a sós com Hélio. Rainha Formiga diz que precisa procriar novos seres formigas e precisa da colaboração de um ser humano. Ela diz que ele será soberano do reino. Helio se interessa, mas afirma que quer ser livre.
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