Toni continua com a faca no pescoço da rainha formiga. Ele e Cleo estão chocados com as revelações que ela faz. A Rainha conta que a idéia de Juli é formar um exército de homens-formiga e outros mutantes para ajudá-la a dominar o planeta terra. Ela explica também que para criar novas rainhas, precisa procriar com um humano e não com um homem-formiga. Cleo e Toni libertam a Rainha e saem correndo na direção indicada.
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