Kidor e os reptilianos procuram pela família Mayer, mas não encontram. O comandante entra em contato com Juli e ela avisa que eles fugiram para o subterrâneo. Danilo fica preso numa teia e uma aranha gigante se aproxima. Sansão luta com Ernesto e ,de repente, começa a se transformar em lobisomem. Miguel, Aline e agentes do Depecom fogem e Ernesto atira no lobisomem. O lobisomem cai, desmaiado. Ernesto diz que não gosta de agir dessa forma, mas avisa que não houve outro jeito. Teófilo conta sua história e fala sobre o plano dos extraterrestres. Juli recebe um alerta de que Marcelo, Maria, Tati, Bianca, Leonor e Melquior estão próximos ao laboratório. Príncipe Melquior lidera o grupo.
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