Noé e Maria vêem uma luz dourada e resolvem ver o que é. O Príncipe Melquior encontra uma espada e um escudo e sai à procura de Bianca e Leonor. O sapo bufo solta gosma na direção de Pepe, que não é atingido por pouco. Ana Luz e Pepe fogem, mas ele tropeça e cai. Ana ajuda Pepe e os dois escapam ilesos. Maria e Noé chegam à uma floresta subterrânea. Eles olham mais a frente e vêem um mar. Maria e Noé continuam caminhando, enquanto Luciano os segue sem ser visto. Bianca e Leonor dão de cara com um dragão. O Príncipe Melquior chega e o dragão ruge para ele. Cléo e Perpétua dão tapinhas na cara de Beto para acordá-lo. Beto grita de dor. Cléo e Perpétua vêem helicópteros se aproximando da ilha. Perpétua lança um raio de luz brilhante para chamar a atenção. Juli conta que a mente de Toni foi reprogramada para que ele seja seu aliado. Ela diz ainda que a missão de Toni será ajudar a controlar os humanos e destruí-los. Samira usa seu poder de supercomunicação para compor uma imagem de Maria. Ela se transforma em Maria e avisa que irá destruir e tomar o lugar da irmã. Cris e Iara se despedem. A sereia volta para o mar. Cris sente a energia de Drácula e Bram e diz que chegou a hora de exterminá-los. Guiga e Érica vêem um disco voador. Drácula agarra Ísis e tenta beijá-la. Ísis tenta fugir, mas o vampiro avisa que a partir de agora o destino dela é ao seu lado. Ísis desmaia e Drácula a deixa amarrada. Guiga e Érica começam a correr. Um raio de luz atinge Guiga e ele é abduzido. Nati pede para Valente lhe amordaçar e diz que só assim eles poderão namorar. Batista pede para Tarso disfarçar que está falando com ele. Ele diz que precisa muito ver o filho e marca um encontro. João estranha o jeito de Tarso e pergunta com quem ele estava falando. Eric, Taveira, Draco, Telê e Metamorfo resolvem vingar a morte de Ariadne e saem para atacar Fredo e os policiais do Depecom. Simone fica com medo de que os mutantes de mal tenham escondido uma bomba na mansão. Toni acorda. Ele diz que nasceu em Marte e é um reptiliano. Samira e Juli ficam satisfeitas. Maria e Noé descobrem a presença de Luciano e perguntam quem é ele.
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