Kidor e os reptilianos procuram pela família Mayer, mas não encontram. O comandante entra em contato com Juli e ela avisa que eles fugiram para o subterrâneo. Danilo fica preso numa teia e uma aranha gigante se aproxima. Sansão luta com Ernesto e ,de repente, começa a se transformar em lobisomem. Miguel, Aline e agentes do Depecom fogem e Ernesto atira no lobisomem. O lobisomem cai, desmaiado. Ernesto diz que não gosta de agir dessa forma, mas avisa que não houve outro jeito. Teófilo conta sua história e fala sobre o plano dos extraterrestres. Juli recebe um alerta de que Marcelo, Maria, Tati, Bianca, Leonor e Melquior estão próximos ao laboratório. Príncipe Melquior lidera o grupo. Samira olha a imagem de Maria no monitor e diz que o encontro com sua irmã será um duelo de vida e morte. Juli ordena que Eric, Samira, Metamorfo, Draco e Telê acabem com todos eles. Juli avisa que ela e Gór irão levar os bebês para um novo esconderijo. Bianca recebe uma mensagem telepática de Juno. Ela avisa que os mutantes do mal iniciarão uma batalha contra eles. Todos mostram os presentes mágicos que ganharam do Rei de Agarta e formam uma corrente do bem. Gaspar fala uma língua estranha. Luna pergunta com quem ele fala e Gaspar diz que fala com amigos. Luna desconfia que Gaspar tem o poder de enxergar energias invisíveis. Tarso encontra João desmaiado no chão da sala. Sandra diz que não vê a hora de se separar dele. João desperta e chora ao ouvir Sandra. Hiromi dispara contra aranha, que recua e muda de direção. A aranha gigante de aproxima de Toni, que está desmaiado. Nil diz que se Carvalho for para ilha, ele também vai. Marisa tenta convencer Perpétua a desistir da idéia de ir para ilha. Pachola tenta seduzir Viviane. Ele tenta beijá-la, mas Viviane vira o rosto e não deixa. De repente, eles escutam um barulho e um lobisomem invade a casa. Aristóteles pega a arma e atira contra a aranha, que explode. Cléo consegue livrar Danilo da teia. Cris prende Beto e Valente numa bola de energia. Valente faz força e se livra da bola. Cris fica espantado. Cris diz que ninguém irá impedi-lo de matar Nati. Valente vai atrás dele. Gabriela coloca Nati na ambulância e é surpreendida pela chegada de Cris. Cris lança uma bola de energia na ambulância e Gabriela não consegue dar partida. Valente e Cris lutam. Gabriela consegue fugir com Nati. Cris vai usar seu poder, mas Valente lança uma bola de energia e o arremessa para longe. Valente segura Cris e diz para ele voltar para o lado do bem enquanto é tempo. Samira, Eric, Draco, Telê e Metamorfo ficam frente a frente com Maria, Marcelo, Tati, Melquior e as mães. Maria e Samira se encaram pela primeira vez.
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